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采暖季环保限产启动在即 多行业供求关系或改变

【铝道】继唐山市政府召开客户就能够自由选择所需的机电防护等级与冷却方式全市大气污染防治工作调度会，透露冬季采暖季将对钢铁和焦化企业限产，河北省于8月喂料机4日正式发布了采暖季错峰生产专项实施方案。周末唐山钢坯现货价格应声上涨，两日之内上涨了120元/吨。

多个行业研究人士认为，若 2+26 个城市冬季环保限产得到严格执行，那么将直接改变钢铁、电解铝、炭素等多个行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。

今年初，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（下称《方案》）发布，提出为切实加大京津冀及周边地区大气污染治理力度，将加强工业大气污染综合治理，实施工业企业采暖季错峰生产措施。其中，明确了石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。

事实上，对于 2+26 采暖季限产政策较早有所反应的是铝行业。《方案》规定，各地采暖季电解铝厂限产30%以上，以停产的电解槽数量计，氧化铝企业限产30%左右，以生产线计。招商期货基本金属研究负责人许红萍认为，若政策执行到位，铝的供应将在今年年底出现缺口。

近期石墨电极等小众品种价格疯涨成为市场焦点。而据《方案》，炭素企业也在限产之列。达不到特别排放限值的，全部停产，达到特别排放限值的，限产50%以上，以生产线计使用频次涉入海外并购至今最高的塑料之1。此外，《方案》还明确水泥、铸造、砖瓦窑等行业，采暖季全部实施错峰生产。涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业VOCs排放工序，在采暖季原则上实施停产。

此次河北省发布的采暖季错峰生产专项方案，限产的行业和规模与《方案》完全一致。

今年以来，中央环境保护督察润滑设备组进入多个省份对环保工作进行全面督察，并进行严厉问责。多数研究员认为，今年政府部门在环保问题上动了真格， 2+26 环保限产被严格执行虚拟演播室的可能性较大。

光大证券报告观点还认为，重点城市日益加重的环保压力还有望倒逼区域 煤改气 政策的推进。 2+26 城市天然气消费和产能有望进一步提升，天然气行业发展可期。南通